Când o mașină-bombă explodează pe partea americană a graniței dintre SUA și Mexic, agentul mexican de control al drogurilor Miguel Vargas își începe ancheta, împreună cu căpitanul poliției americane Hank Quinlan. Când Vargas începe să bănuiască că Quinlan și partenerul său dubios, Menzies, pun dovezi pentru a inculpa un bărbat nevinovat, investigațiile sale asupra posibilei lor corupții îi pun rapid pe el însuși și pe noua sa mireasă, Susie, în pericol.
